通过芬兰纪录片《我的物品》引出消费反思，主人公清空全部家当后发现“靠七件物品就能活下去”，揭示物品过多反而成为生活负担，强调“家来自于别处，物品只是道具”。核心聚焦基金二季报显示消费基金经理集体“叛变”——刘彦春的景顺长城鼎益几乎全仓切换为AI科技，张坤的易方达蓝筹精选虽保留部分消费股但增加科技配置，且其在不同基金报告中对AI态度矛盾（一称“商业闭环落地”，一比“1999年互联网泡沫”）。基金经理受职业压力影响易扭曲投资逻辑，已全面转向宽基ETF策略，坚持“低估买、高估卖”原则。市场动向方面，油价高位运行同时黄金突破4100、铜价逼近历史高点，显示市场对加息担忧有所缓解，有色板块或逐步见底。
看了一个芬兰纪录片《我的物品》，挺新鲜。
主人公卢卡宁失恋后，刷爆了信用卡，囤积了一堆物品。
房子填得满满的。
直到某天他厌烦了，觉得这一切太空洞了。
决定做一个游戏：
清空家里全部东西，全部存到一个租来的仓库间。
为了把事做绝，主人公连个内裤袜子都没给自己留。
光屁股冲出门外。
他定了3条规则：
一年之内，每天只从仓库取回1件东西、期间不买新东西。
看看活成啥样？
小哥挺乐观，他觉得：
反正现在一无所有了。
“那每得到1件东西，生活都能发生翻天覆地变化，今年会是一场盛宴”
懂了，没苦吃，硬要吃。重建生活幸福感。
实验做到一半，主人公做不下去了，又觉得很厌烦了。
倒不是物品不够用，而是他觉得，自己不需要那么多东西。
“我靠七件物品就能活下去”
反正不穿袜子也能活、不穿内裤也没人知道。
haha
看到这儿，觉得是个反消费主义影片。有时候物品太多了，反被物品本身绑架。
咱要拒绝绑架。
主人公后来生活有了变化，不是大彻大悟了，而是：
他又交了新的女朋友。
纪录片的色调明朗了、主人公心情愉快了，生活又充满生机了、需要一些衣物配饰来打扮自己了…他又开始取回部分物品。
感觉影片更像催人去“爱”。
主人公一开始虽然没女朋友，但有几个好哥们，帮他把东西搬来搬去、帮他维修物品、借他自行车约会。
不离不弃。
对于他“放弃一切”的行为艺术，亲人也不责骂、不催促“走入正轨”。
就乐乐呵呵点评。
外婆在病房和他说：“人离不开物品，但物品无法组成一个家。家来自于别处，物品只是道具而已。”
二
基金二季报陆陆续续出炉，果不其然。
知名消费基金大笔换成科技。
刘彦春的景顺长城鼎益，一季度主要持仓还是茅台，中免，汾酒，美的…等消费老登。
增加了基金经理“共管”后，绝大部分换成了AI科技。
孙猴子脸说变就变了。
但很惨烈。
吃到一波科技涨幅，最近光速下坠。
张坤的易方达蓝筹精选也变了。
但没那么极端，没有全换血。
5月增加了基金经理共管，目前仍留着茅台腾讯这些“坤”式心头好，但有所减仓。增加了部分科技股，像中芯国际，东山精密等。
基金报告中说：
“国外AI大模型收入不断增长…国内AI商业闭环逐渐落地”。
对AI说法挺正面。
但我注意到一个诡异的地方。
张坤在另一只自己共管的基金报告中，对AI说法不一样。
更负面，甚至直接提到了“互联网泡沫”。
“我们认为市场广度缺失，和1999年互联网泡沫有类似性。
当年也是纳斯达克指数大涨，大部分股票下跌。同一年，巴菲特发表了著名的太阳谷演讲。”
巴菲特的太阳谷演讲，有一点悲壮感。
1999年互联网泡沫甜美，可巴菲特对互联网坚决说NO。
外界一边倒评论：巴菲特老了，跟不上时代了。
巴菲特说——
你们总说，互联网是新事物，历史规律会失效。
但我也经历过20世纪的颠覆性创新：
汽车塑造了城市样子、改变了全民生活；飞机颠覆了人类出行…blabla
又如何呢？
汽车公司最多时有几千家，最后只留下了3个。航空业诞生到今天，所有公司加一块儿是净亏损。
有社会价值不等于有投资价值。
归根结底得看企业，真正能不能挣到足够多的现金。
。。。
巴菲特说完以上这番话大约7个月后，互联网泡沫破灭，纳指崩盘。
或许——
张坤可能借巴菲特谷底经历，给自己打气？
PS.
基金经理再高阶，也是血肉打工人。
打工人有野心欲望。
做好了，想跳槽、想自己创业。
当然了，打工人也有苦逼兮兮时。职业低谷时也很拧巴，被安插“帮手”，有别的基金经理“共管”。
种种场外因素，会扭曲人的能力。
难免让持有者觉得——偶像塌房了、基金变味了。
我自己早两年说，除了手上剩下的几个固收+，不持有任何主动公募基金了。
（这几个固收+也只是偶尔换换仓，不再新买入了）
现在就是老老实实买宽基ETF了。
尽量做到低估了买，高估了卖，这是亘古不变的挣钱道理。
简单点，再简单点。
PS.
有个变化稍说两句：
虽然现在油价依旧高位，但黄金又重新站上4100，铜价开始逼近历史高点。
市场对加息的担忧，似乎慢慢缓解。
接下来要是不闹幺蛾子，有色也可能慢慢见底，边走边看。😽